金融分析师CFA三个级别的考试攻略
作者:泽稷小编 发布时间:2019-04-04 10:36

  国际惯例,先来交代一下我的背景:国内投行经验,美国硕士,目前某国际投行工作,硕士阶段GPA第一名,个人自觉智商中等偏上,谈不上天赋异禀。但是考试智商肯定是有的,因为从未失手过。CFA3个级别都顺利通过,下面介绍一下个人经验。

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  考试感觉:三个级别考试实际上每次中午就知道自己过了,包括大家认为难的三级,实际上三级上午我2个小时下午1个小时多一点就做完了,并不难,考试考的是态度和毅力,40%-50%通过率的考试不会是难度考试,只会是水平考试。
 
  下面谈谈如何准备CFA三个级别考试:
 
  CFA一级,考的是基本概念,不偏,因此不需要看书,NOTES即可。因为一级有240道题,所以重复率会很高,建议大家多做以往MOCK、SAMPLE,课后题也做做。SCHWESER NOTES即可。重点是道德、财务分析。一级对于一般人来说不会有多大难度的。
 
  CFA二级,分水岭,所以建议认真准备。看NOTES可以过,但是不安全。建议NOTES结合EOC。会计是重点,争取全对,因为其内容不多分数多,性价比高。EQUITY看书,会有很多细节考你,包括NOTES没有的公式。DERIVATIVE,FIXED INCOME,FINANCE要仔细,衍生品计算要快,建议多做题。EOC建议做完。另类投资会考的很偏,细节要注意。道德考细节,不要认为很偏就不看,它就考你偏的。
 
  CFA三级,以往真题要做,起码5年的,并且理解出题思路和答题方法,BLUEPOINT如何写。写作要简练,只写关键词,例如KEEP REAL VALUE,就比MAINTAN PURCHASING POWER好,省时间。IPS是重点,理解RETURN OBJECTIVE如何算,2种,一种是EXPENSE/ASSETBASE,再看是否调整INFLATION,其二是PV,FV方式。注意税前税后区别。要明白EXPENSE是组合需要支付的部分,因此是SHORTAGE概念。

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  LIQUIDITY同理,注意一般算税前。TIME HORIZON测量的是生活方式的周期,例如10万小孩学费算一个TIME HORIZON,100W房费不能算TIMEHORIZON,就是这个意思。机构部分是拿分点,记住机构特征,ASSET LIABILITY如何对应,DURATION要MATCH。BANK的从来不考,重点是FOUDATION、ENDOWMENT、INSURANCE这些,都是套路题,很简单。3级实际上第一重点是FIXED INCOME,篇幅少分数很高,因此重点搞这个性价比高。EQUITY也是重点,不难。
 
  组合的评价、调整这些记住套路题,如CORRIDOR WIDTH的调整都是送分题,CPPI这些也是重点。风险管理要记概念,CFA就喜欢考概念,计算部分不难。衍生品的MAXI,BREAKEVEN公式要记,结合行权价和成本记很简单。总之三级就是一个策略,重点部分抓主流,另类投资等次要的一般考其偏锋。
 
  CFA三级我给的一个建议是看书,然后把重点自己做成笔记,以后复习就很快了。EOC要做,考试遇到的几率很大。
 
  很多人说3级考完就不考试了,我很不以为然,这个世界的变化太快,以往的知识适应不了未来的需要,所以知识的更新很重要。CFA对于很多国际大行来说只是一个基础而已,很少有过不了的。考试只是一个方法逼迫你学习,重要的是知识本身,CFA本身深度一般,但广度和框架我觉得还是不错的。那些想转行的,或者年纪大的考生,我觉得考这个也是一个选择,但是一定要想清楚,是否具有毅力和决心,投资行业是否符合你的个性和资历。不要对证书寄托过大的希望,也不要妄自菲薄,有梦就去追逐。
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